Clienti3 min di letturaAggiornato il 23 aprile 2026
Come gestire clienti e anagrafiche
Crea e organizza le anagrafiche dei tuoi clienti, con tutti i dati fiscali pronti per essere riutilizzati su fatture e preventivi.
Una buona anagrafica clienti è la base di una fatturazione veloce. Inserire i dati una volta sola ti permette di emettere fatture e preventivi in pochi secondi, senza errori.
Creare un nuovo cliente
- 1Vai su Clienti dal menu laterale e clicca Nuovo cliente.
- 2Scegli se si tratta di un'azienda o di un privato: i campi richiesti cambiano di conseguenza.
- 3Compila i dati obbligatori: ragione sociale o nome/cognome, P.IVA o codice fiscale, indirizzo.
- 4Aggiungi codice destinatario SdI o PEC (necessari per la fattura elettronica alle aziende).
- 5Salva: da quel momento il cliente è selezionabile nella creazione di fatture, preventivi e task.
Dati utili ma opzionali
- Referente e contatti: email e telefono per inviare rapidamente documenti.
- Condizioni di pagamento predefinite: scadenza (30/60/90 giorni), metodo e IBAN.
- Note interne: promemoria che rimangono visibili solo a te.
Compilando il codice destinatario o la PEC nell'anagrafica, ogni fattura futura verrà pre-compilata senza che tu debba inserirli ogni volta.
Cercare e filtrare
Nella lista clienti puoi cercare per nome, P.IVA o email. I filtri avanzati ti permettono di vedere solo i clienti attivi, quelli con fatture recenti o quelli con pagamenti in ritardo.